Conestoga Wealth Partners समीक्षा

आपकी मदद, ज्ञान और हमारे साथ काम करने के लिए समय निकालने के लिए एजे आपका धन्यवाद।

ए जे और उनकी टीम ज्ञान का एक धन है (कोई दंडित इरादा नहीं)। मैं आपकी वित्तीय योजना के साथ आपकी सहायता करने के लिए उनका उपयोग करने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं।

एजे और उनकी टीम धन की दुनिया में एकतरफा हैं। बहुत सारे "सलाहकार" लगातार आपको एक उत्पाद बेचने की तलाश में रहते हैं, चाहे वह कुछ नया फंड हो, या कुछ नया स्टॉक, या कुछ नया निवेश हो, लेकिन सीडब्ल्यूपी हमेशा विशुद्ध रूप से अपने ग्राहक के हित को ध्यान में रखते हुए होता है, भले ही क्या हो THEM के लिए नया हॉट आइटम हो सकता है।

यह बहुत अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है कि एक कंपनी आपको बताए कि जब उनके उत्पादों का उपयोग नहीं करना है क्योंकि आप पहले से ही चल रहे हैं के साथ बेहतर होगा। किसी कंपनी के लिए वास्तव में, वास्तव में, ग्राहकों के हितों को पहले रखना बहुत ही दुर्लभ है।

मेरे IRA का प्रबंधन करने के लिए मेरे पति और मैं कॉन्स्टोगा वेल्थ पार्टनर्स में एजे थिबॉल्ट का उपयोग करते हैं। मैं एजे और किसी को भी इस कार्यालय की सिफारिश करूंगा। आपके द्वारा प्राप्त की जा रही देखभाल और अनुवर्ती कोई अन्य नहीं है!

एजे प्रोफेशनल, ईमानदार और जानकार हैं। उनकी विशेषज्ञता "स्टॉक पिकर" के रूप में नहीं है, बल्कि एक व्यापक वित्तीय योजनाकार के रूप में है जो आपको अपने सेवानिवृत्ति लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगा। आप अपने लिए सही होने के लिए एजे पर भरोसा कर सकते हैं।

मैं एक स्थानीय सीपीए हूं जो अपने ग्राहकों के लिए एजे की प्रतिबद्धता से परिचित है। मुझे लगता है कि कुछ चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं कि उसकी फीस सीधी है (कुछ भी छिपा नहीं है) और वह एक प्रत्ययी (यानी अपने ग्राहकों के लिए सबसे अच्छा निर्णय लेने के लिए आवश्यक) है। एजे एक खाते को चर्च करने पर कोई अतिरिक्त पैसा नहीं कमाता है - वित्तीय सलाहकार की तलाश में यह मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। इस तथ्य के कारण कि एजे और मैं दोनों सिल्वरडेल व्यवसाय समुदाय में शामिल हैं, यह पता चला है कि मेरे पास एजे के साथ कई ग्राहक हैं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो एजे से बहुत खुश नहीं है। उन्होंने अपनी विशिष्ट स्थितियों पर अपना अक्सर ध्यान देने का उल्लेख किया है (यहां तक ​​कि जब उन्हें ऐसा नहीं लगा कि उनके पास प्रबंधन करने के लिए बड़े पोर्टफोलियो हैं)। हाल ही में मैं एक प्रस्तुति देख पा रहा था जो एजे ने मेरे बिजनेस ग्रुप के लिए की थी। उन्होंने चीजों को स्पष्ट रूप से समझाया और अपनी विशेषज्ञता से मुझे प्रभावित किया।

एजे पिछले 3 सालों से मेरे और मेरे पति के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और मैं ज्यादा खुश नहीं हो सकती। अन्य वित्तीय सलाहकारों के साथ कई "विफल" रिश्तों के बाद, एजे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अब हमारे पास हमारे सेवानिवृत्ति लक्ष्यों की स्पष्ट तस्वीर और वहां पहुंचने की योजना है। हमारी वार्षिक "गहरी गोता" समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि हम ट्रैक पर रहें लेकिन बेहतर अभी तक, एजे हमें नियमित रूप से समायोजन करने के लिए या सिर्फ यह देखने के लिए कि हम कैसे हैं। एक सीएफपी के रूप में उनकी ज़िम्मेदारी है, इसलिए जब वह हमारी ओर से ट्रेड करता है तो उसके उद्देश्यों में कुछ भी छिपा नहीं होता है और हमने पाया कि हम वास्तव में उसकी सेवा के लिए कम भुगतान करते हैं, जैसा कि हमने अपने पिछले वित्तीय सलाहकार के माध्यम से किया था। हम अपने पोर्टफोलियो के प्रदर्शन के परिणामों से बहुत खुश हैं, कि मैंने अपनी माँ को संदर्भित किया है और मैं अब अपनी कंपनी की एसईपी सेवानिवृत्ति योजना के लिए एजे का उपयोग करता हूं। वह अद्भुत है!

मैं एजे को कई सालों से जानता हूं और वह बहुत पेशेवर है! ए जे मेरी सेवानिवृत्ति की योजना को संभालता है और हमेशा मुझे सही दिशा में मार्गदर्शन करने में मददगार होता है। AJ अपने व्यवसाय को अच्छी तरह से जानता है और पहले व्यक्ति "व्यवसाय" है जो मैं किसी और को सेवानिवृत्ति या निवेश की जरूरतों के लिए सिफारिश करूंगा। Conestoga Wealth पार्टनर्स को मौका दें जिससे आप निराश नहीं होंगे!