Michele Doyle

की समीक्षा Conestoga Wealth Partners

एजे पिछले 3 सालों से मेरे और मेरे पति के फाइनेंशिय...

एजे पिछले 3 सालों से मेरे और मेरे पति के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और मैं ज्यादा खुश नहीं हो सकती। अन्य वित्तीय सलाहकारों के साथ कई "विफल" रिश्तों के बाद, एजे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अब हमारे पास हमारे सेवानिवृत्ति लक्ष्यों की स्पष्ट तस्वीर और वहां पहुंचने की योजना है। हमारी वार्षिक "गहरी गोता" समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि हम ट्रैक पर रहें लेकिन बेहतर अभी तक, एजे हमें नियमित रूप से समायोजन करने के लिए या सिर्फ यह देखने के लिए कि हम कैसे हैं। एक सीएफपी के रूप में उनकी ज़िम्मेदारी है, इसलिए जब वह हमारी ओर से ट्रेड करता है तो उसके उद्देश्यों में कुछ भी छिपा नहीं होता है और हमने पाया कि हम वास्तव में उसकी सेवा के लिए कम भुगतान करते हैं, जैसा कि हमने अपने पिछले वित्तीय सलाहकार के माध्यम से किया था। हम अपने पोर्टफोलियो के प्रदर्शन के परिणामों से बहुत खुश हैं, कि मैंने अपनी माँ को संदर्भित किया है और मैं अब अपनी कंपनी की एसईपी सेवानिवृत्ति योजना के लिए एजे का उपयोग करता हूं। वह अद्भुत है!

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