Wymer brownlee समीक्षा

के बारे में Wymer brownlee

वायमर ब्राउनली: बिग-पिक्चर थिंकिंग फॉर पर्पजफुल लिविंग

वायमर ब्राउनली एक वित्तीय योजना और निवेश प्रबंधन फर्म है जो 1986 से ग्राहकों की सेवा कर रही है। ओक्लाहोमा सिटी, तुलसा और डलास में कार्यालयों के साथ, कंपनी व्यक्तियों और व्यवसायों को अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए कई प्रकार की सेवाएँ प्रदान करती है।

वाइमर ब्राउनली में, फोकस बड़ी तस्वीर वाली सोच पर है। टीम समझती है कि वित्तीय नियोजन केवल संख्याओं के बारे में नहीं है; यह ग्राहकों को उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करने के बारे में है। धन प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाकर, वायमर ब्राउनली ग्राहकों को उनके वित्त को उनके मूल्यों और प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने में मदद करता है।

वायमर ब्राउनली की प्रमुख ताकतों में से एक इसकी अनुभवी पेशेवरों की टीम है। कंपनी के सलाहकारों के पास उद्योग में औसतन 20 वर्षों का अनुभव है और उनके पास सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर (CFP)®️, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट (CFA)®, एक्रेडिटेड इन्वेस्टमेंट फिडुशरी (AIF)®, और अन्य जैसे उन्नत डिग्री और प्रमाणपत्र हैं।

कंपनी की सेवाओं में शामिल हैं:

1. वित्तीय योजना: वायमर ब्राउनली ग्राहकों के साथ व्यापक वित्तीय योजनाएँ बनाने के लिए काम करता है जो उनकी वर्तमान स्थिति, भविष्य के लक्ष्यों, जोखिम सहनशीलता, कर स्थिति, एस्टेट योजना की ज़रूरतों और बहुत कुछ को ध्यान में रखते हैं।

2. निवेश प्रबंधन: कंपनी प्रत्येक ग्राहक की अनूठी जरूरतों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए अनुकूलित निवेश पोर्टफोलियो की पेशकश करती है। टीम विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो बनाने के लिए शैक्षिक अनुसंधान पर आधारित एक अनुशासित निवेश प्रक्रिया का उपयोग करती है जिसका उद्देश्य जोखिम को कम करते हुए रिटर्न को अधिकतम करना है।

3. सेवानिवृत्ति योजना: वायमर ब्राउनली ग्राहकों को उनकी वर्तमान बचत दर, सेवानिवृत्ति में अनुमानित खर्च, सामाजिक सुरक्षा लाभ पात्रता आयु विकल्प विश्लेषण और अन्य कारकों का विश्लेषण करके सेवानिवृत्ति की योजना बनाने में मदद करता है ताकि वे इस बारे में सूचित निर्णय ले सकें कि वे कब आराम से सेवानिवृत्त हो सकते हैं सेवानिवृत्ति के वर्षों के दौरान पैसा।

4. एस्टेट प्लानिंग: फर्म एस्टेट प्लानिंग रणनीतियों पर मार्गदर्शन प्रदान करती है जैसे कि वसीयत और ट्रस्ट निर्माण या समीक्षा जो करों को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि मृत्यु या अक्षमता के बाद ग्राहक की इच्छाओं के अनुसार संपत्ति वितरित की जाती है।

5. बीमा सेवाएं: वायमर ब्राउनली द्वारा पेश किए गए धन प्रबंधन समाधानों के प्रति अपने समग्र दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में जीवन बीमा पॉलिसी जैसे बीमा उत्पाद शामिल हैं जो समय से पहले मृत्यु या विकलांगता जैसी अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं जो परिवार के वित्त को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं यदि पहले से ठीक से योजना नहीं बनाई गई हो।


ऊपर बताई गई इन मुख्य सेवाओं के अलावा, वाईमर ब्राउनली विशिष्ट सेवाएं भी प्रदान करता है जैसे कि व्यापार उत्तराधिकार योजना, कर-कुशल निवेश रणनीति, कॉलेज बचत योजना आदि, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को ठोस वित्तीय निर्णय लेने के माध्यम से दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने में मदद करना है।


वायमर ब्राउनली को अन्य फर्मों से अलग करने वाली बात पारदर्शिता और शिक्षा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता है। फर्म अपने ग्राहकों को शिक्षित करने में विश्वास करती है ताकि वे अपने वित्त के बारे में सूचित निर्णय ले सकें। इसका मतलब विस्तृत रिपोर्ट दिखाने के साथ प्रदान की गई विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क के बारे में स्पष्ट स्पष्टीकरण प्रदान करना है। समय के साथ निवेश कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं।

वायमर ब्राउनली के साथ काम करने का एक और अनूठा पहलू यह है कि यह सलाहकार-ग्राहक संबंधों के बीच संचार कैसे करता है। फर्म पूरे रिश्ते के जीवनचक्र में सलाहकारों और ग्राहकों के बीच खुले संवाद को प्रोत्साहित करती है, जो प्रारंभिक परामर्श से शुरू होकर चल रही समीक्षाओं के माध्यम से होती है, जहां फोन कॉल या चेहरे के माध्यम से प्रगति अपडेट नियमित रूप से साझा किए जाते हैं। ग्राहक की वरीयता के आधार पर आमने-सामने बैठकें।

कुल मिलाकर, वाइमर ब्राउनली बड़े पैमाने पर प्रतिस्पर्धियों के बीच खड़ा है क्योंकि यह कुकी-कटर समाधान की पेशकश करने के बजाय प्रत्येक ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं के प्रति एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण लेता है। आज उपलब्ध अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरणों के साथ दशकों के लंबे अनुभव के साथ, वाइमर ब्राउनली एक बन गया है- स्टॉप-शॉप समाधान प्रदाता जब समय के साथ आपके धन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की बात आती है!