Tarbox family office, inc. समीक्षा

के बारे में Tarbox family office, inc.

टैरबॉक्स फैमिली ऑफिस, इंक. न्यूपोर्ट बीच, सीए में स्थित एक पंजीकृत निवेश सलाहकार है जो व्यापक वित्तीय योजना और निवेश प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी की स्थापना 1985 में रिचर्ड टैरबॉक्स द्वारा व्यक्तिगत और समग्र धन प्रबंधन रणनीतियों के माध्यम से परिवारों को अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के उद्देश्य से की गई थी।

टैरबॉक्स फ़ैमिली ऑफ़िस, इंक. में, हम समझते हैं कि प्रत्येक परिवार की विशिष्ट वित्तीय ज़रूरतें और लक्ष्य होते हैं। इसलिए हम धन प्रबंधन के लिए एक अनुकूलित दृष्टिकोण अपनाते हैं, प्रत्येक ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी सेवाओं को तैयार करते हैं। अनुभवी पेशेवरों की हमारी टीम एक व्यापक वित्तीय योजना विकसित करने के लिए ग्राहकों के साथ मिलकर काम करती है जो उनकी वर्तमान वित्तीय स्थिति, भविष्य के लक्ष्यों, जोखिम सहनशीलता और अन्य कारकों को ध्यान में रखती है।

हमारी सेवाओं में निवेश प्रबंधन, सेवानिवृत्ति योजना, एस्टेट योजना, कर योजना और तैयारी, जोखिम प्रबंधन और बीमा विश्लेषण शामिल हैं। हम धर्मार्थ योगदान करने या नींव स्थापित करने की इच्छा रखने वाले ग्राहकों के लिए परोपकारी सलाह जैसी विशेष सेवाएं भी प्रदान करते हैं।

निवेश प्रबंधन

हमारा निवेश दर्शन विविधीकरण और परिसंपत्ति आवंटन के सिद्धांतों पर आधारित है। हमारा मानना ​​है कि एक अच्छी तरह से डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लंबी अवधि में रिटर्न को अधिकतम करते हुए जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। हमारी टीम स्टॉक, बॉन्ड, म्युचुअल फंड और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) सहित परिसंपत्ति वर्गों की एक विस्तृत श्रृंखला से सावधानीपूर्वक निवेश का चयन करती है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए बाजार के रुझानों की बारीकी से निगरानी भी करते हैं कि हमारे ग्राहकों के पोर्टफोलियो हमेशा उनके दीर्घकालिक उद्देश्यों के अनुरूप हों।

सेवानिवृत्ति योजना

सेवानिवृत्ति के लिए योजना बनाना भारी पड़ सकता है लेकिन यह होना जरूरी नहीं है। टैरबॉक्स फैमिली ऑफिस इंक में, हम ग्राहकों को एक व्यापक सेवानिवृत्ति योजना विकसित करने में मदद करते हैं जो उनके जीवन शैली के लक्ष्यों के साथ-साथ सेवानिवृत्ति के वर्षों के दौरान उनकी आय की जरूरतों को भी ध्यान में रखती है।

जायदाद के बारे में योजना बनाना

एस्टेट प्लानिंग किसी भी व्यापक धन प्रबंधन रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है। हमारी टीम ग्राहकों के साथ मिलकर काम करती है ताकि विशेष रूप से उनके लिए तैयार की गई संपत्ति योजना विकसित की जा सके जिसमें वसीयत और ट्रस्ट निर्माण या समीक्षा शामिल है; मुख्तारनामा दस्तावेज़; स्वास्थ्य संबंधी निर्देश; लाभार्थी पदनाम; उपहार देने की रणनीति आदि

कर योजना और तैयारी

हम समझते हैं कि हमारे ग्राहकों के लिए करों को कम करना कितना महत्वपूर्ण है, जबकि वे जीवन भर किए गए निवेश पर रिटर्न को अधिकतम करते हैं, इसलिए हम कर-कुशल निवेश रणनीतियों के साथ-साथ साल के अंत में कर तैयारी सेवा प्रदान करते हैं, जब हमारे ग्राहक आधार की आवश्यकता होती है!

जोखिम प्रबंधन और बीमा विश्लेषण

हम उस चीज़ की रक्षा करने में विश्वास करते हैं जो सबसे अधिक मायने रखती है - आपके परिवार का भविष्य! इसलिए हम जीवन बीमा पॉलिसी या विकलांगता कवरेज विकल्प जैसे जोखिम-प्रबंधन समाधान प्रदान करते हैं ताकि आप निश्चिंत हो सकें कि आपके प्रियजनों का ख्याल रखा जा रहा है यदि कुछ अप्रत्याशित होता है।


परोपकारी सलाह

उन लोगों के लिए जो बुद्धिमानी से पैसा निवेश करने से सिर्फ व्यक्तिगत लाभ से अधिक चाहते हैं - परोपकार है! टैरबॉक्स फैमिली ऑफिस इंक. में, हम आपके साथ फाउंडेशन स्थापित करने या डोनर-एडवाइज्ड फंड जैसी धर्मार्थ देने की पहल के माध्यम से सार्थक प्रभाव पैदा करने की दिशा में काम करते हैं।


निष्कर्ष के तौर पर,

टैरबॉक्स फैमिली ऑफिस इंक. का मिशन सरल है: समय के साथ किसी के वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में शामिल सभी पहलुओं में पारदर्शिता बनाए रखते हुए प्रत्येक ग्राहक की अनूठी परिस्थितियों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई असाधारण सेवा प्रदान करना - चाहे वे वर्तमान में किसी भी चरण में हों! अपने बेल्ट के तहत दशकों के अनुभव के साथ-साथ आज उपलब्ध अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरण जैसे रोबो-एडवाइजर्स आदि के साथ, यह फर्म दूसरों के बीच में खड़ी है, क्योंकि इसकी क्षमता उद्योग नियामकों द्वारा समान रूप से निर्धारित गुणवत्ता मानकों से समझौता किए बिना समय के साथ लगातार परिणाम देती है!