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मैं सेवानिवृत्ति के लिए योजना बनाने में मेरी मदद करने के लिए एक वित्तीय सलाहकार की तलाश में था और सर्टिफ़िकेट फ़िन प्लानिंग ऑर्ग की वेबसाइट पर राउलिंग एसोसिएट्स के सदस्य स्टीव डस्टर को पाया। मैंने स्टीव के साथ एक नियुक्ति निर्धारित की। मिलने से पहले, मैंने अपनी ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी के साथ निभाना शुरू कर दिया। यह वित्तीय सलाहकार के चयन के बारे में सलाह के लगभग हर स्रोत पर वर्णित चिंता का शीर्ष क्षेत्र है।
इस बारे में पूछताछ करने के बाद, स्टीव ने मेरी नियुक्ति को रद्द करते हुए एक ईमेल भेजा।
इसके कारण क्या हुआ? नियुक्ति के बाद, मैंने एक दस्तावेज का अनुरोध करने के लिए ईमेल किया, जिसमें संकेत दिया गया था कि वह एक ज़िम्मेदार ज़िम्मेदारी लेगा या नहीं। उनके स्टाफ के एक सदस्य ने संकेत दिया कि जानकारी उन दस्तावेजों में पाई जा सकती है जो मुझे पहले ही भेजे गए थे, और विशिष्ट दस्तावेज़ और अनुभाग को संदर्भित किया गया था। दुर्भाग्यवश, उस खंड ने केवल विवरण के लिए उनके आचार संहिता दस्तावेज को संदर्भित किया, जो 'अनुरोध पर उपलब्ध' होगा। तो मैंने निवेदन किया। मेरी नियुक्ति तब तुरंत रद्द कर दी गई थी। नीचे मुझे प्राप्त ईमेल है। आप ही फैन्सला करें।
"आपके द्वारा प्राप्त किए गए प्रकटीकरण के दस्तावेज, ग्राहकों के लिए हमारे सहायक कर्तव्य और आचरण की पेशेवर संहिताओं के लिए हमारे पालन पर चर्चा करते हैं। CPAs और सीएफपी पेशेवरों के रूप में, हमें दोनों व्यवसायों के लिए नैतिकता और आचार संहिता के पेशेवर मानकों का पालन करना आवश्यक है। हमारा नैतिक आचार संहिता। हमारी बहुत बड़ी अनुपालन नीतियों और प्रक्रियाओं का हिस्सा है, जो केवल आंतरिक उपयोग के लिए एक दस्तावेज है।
हमारे संचार की समीक्षा करने में, मुझे लगता है कि आपको जल्दी से वित्तीय सलाह की आवश्यकता है। हमारी पूरी और सोची समझी प्रक्रिया के कारण हमारी वित्तीय योजनाओं को पूरा करने में समय लगता है। एक ग्राहक की जटिलता के आधार पर योजना को पूरा करने में हमें 6-8 सप्ताह लग सकते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी फर्म आपके समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त नहीं है, इसलिए मैं हमारी परिचयात्मक बैठक को रद्द कर रहा हूं। मैं फाइनेंशियल प्लानिंग फर्म की आपकी खोज में आपको शुभकामनाएं देता हूं।
सादर,
स्टीव "
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