Nelson Investment Planning समीक्षा

जोएल और उनकी टीम के साथ काम करने के लिए अद्भुत हैं। वे हमें अपने निवेशों पर अद्यतित और शिक्षित रखते हैं और वर्तमान और भविष्य की सेवानिवृत्ति की जरूरतों को प्रभावित करते हैं।

हम दस साल से अधिक के लिए नेल्सन फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ हैं। जोएल गैरिस आपको और आपकी स्थिति जानने के लिए समय लेता है, जो उसे आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं और लक्ष्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से एक योजना प्रदान करने में सक्षम बनाता है। जोएल और उनकी टीम हमेशा उत्तरदायी हैं और यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो चीजों को अच्छी तरह से समझाने के लिए तैयार हैं। हम उन्हें अत्यधिक सलाह देते हैं!

मैंने अपने शुरुआती बिसवां दशा में नेल्सन फाइनेंशियल के साथ काम करना शुरू किया। वे एकमात्र ऐसी फर्म थी जो मुझे मिल सकती थी जो उस उम्र में मेरे द्वारा किए जा सकने वाले निवेश के छोटे स्तर पर मेरे साथ काम करने को तैयार थी। अब जैसे मैं अपने मध्य-चालीसवें वर्ष में हूं, मैं उनके बारे में अच्छी बातें नहीं कह सकता। उन्होंने मुझे एक ऐसी स्थिति में डाल दिया है जहां मैं कुछ बेहद गंभीर वित्तीय दायित्वों का ध्यान रख सकता हूं जो अप्रत्याशित रूप से सामने आए और अभी भी सेवानिवृत्ति के लिए एक योजना है। मैं अपने परिवार और खुद को इस स्थिति में लाने के लिए जैक और जोएल का हमेशा आभारी हूं।

मेरी पत्नी और मैं नेल्सन फाइनेंशियल प्लानिंग परिवार का छह साल से अधिक समय तक हिस्सा रहे हैं और अपनी सेवाओं से बेहद खुश हैं। जोएल गैरिस और नेल्सन फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ हमारी पहली मुठभेड़ तब हुई जब हमें एक ऐसी सेवा खोजने की आवश्यकता थी जो हमारी पिछली वित्तीय सेवा कंपनी से बेहतर संपत्ति विकास और रणनीतिक योजना प्रदान करेगी। हमने महसूस किया कि हमारे पिछले सलाहकार ने उन कंपनियों में निवेश किया, जिन्हें वह हमसे ज्यादा चाहते थे, और हमारी संपत्ति की वृद्धि में सुस्ती थी। मेरी पत्नी ने कहा कि हमें एक और सेवा की तलाश करनी चाहिए और मैं नेल्सन फाइनेंशियल प्लानिंग से मुक्त मूल्यांकन के लिए एक रेडियो विज्ञापन सुन रहा था इसलिए हमने एक नियुक्ति की, जोएल के साथ बैठ गया और दस मिनट के भीतर मुझे पता चला कि वह हमारे लिए सही व्यक्ति था। हमने पहले पांच मिनट बिताए बस अपना परिचय दिया, फिर जोएल ने एक खाली कागज और एक पेन निकाला, फिर हमसे पूछा कि हम कहाँ होना चाहते हैं और अगले दस वर्षों के अंत में हम क्या करना चाहते हैं। हमने अगले घंटे या तो जोएल के साथ अपने वित्तीय लक्ष्यों को हमारे जीवन के लक्ष्यों के आधार पर पहचानने और इसे बनाने की रणनीति की पहचान की। एक सिस्टम इंजीनियरिंग मैनेजर के रूप में मेरे अनुभव के कारण यह प्रक्रिया वास्तव में मेरे साथ प्रतिध्वनित हुई। जोएल ने बताया कि किस तरह कर्मचारी जोखिम के स्वीकार्य स्तर के भीतर विकास और आय का संतुलन प्रदान करने के लिए उच्च अखंडता वाले म्यूचुअल फंड उत्पादों का उपयोग करते हैं। मैंने महसूस किया कि यह योजना हमें दीर्घकालिक विकास, गुणवत्ता वाले उत्पादों में निवेश, पुनर्निवेश वृद्धि और जोखिम को कम करने के लिए विविधता प्रदान करेगी। हमारी योजना के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए हम साल में कई बार नियमित रूप से मिलते हैं और अनुभव के माध्यम से अपने पोर्टफोलियो में मिश्रण को अनुकूलित करने के लिए किसी भी समायोजन के माध्यम से हमें ज्ञान और ज्ञान के लिए जोएल पर भरोसा करते हैं। हमने अपनी सेवानिवृत्ति परिसंपत्तियों की वृद्धि में बहुत सुधार महसूस किया है और परिणामों से बेहद प्रसन्न हैं। नेल्सन के छह साल पहले, हमें चिंता थी कि हम अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बढ़ती वित्तीय सुरक्षा में पीछे पड़ रहे हैं। छह साल बाद हमारी निश्चितता है कि हम भविष्य में आर्थिक रूप से सुरक्षित रहने और यात्रा करने के लिए जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।
व्यक्तिगत आधार पर, जोएल और नेल्सन फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज में पूरा स्टाफ अपने सभी ग्राहकों के लिए उच्चतम विचार और सम्मान दिखाता है। यह पूरे स्टाफ को पूरे साल में कई डिनर या ब्रेकफास्ट इवेंट में ग्राहकों के साथ बातचीत करते हुए देखने से ज्यादा स्पष्ट नहीं है। मैं प्रभावित हूं कि जोएल और उनके कर्मचारी इन घटनाओं में शामिल होने वाले सभी लोगों को बधाई देने के लिए सुनिश्चित करते हैं और ग्राहकों की चिंताओं का जवाब दे सकते हैं।
जब हम कर सकते हैं, हम जोएल के रेडियो शो (कई साल पहले अपने दिवंगत ससुर जैक नेल्सन द्वारा शुरू) को सुनते हैं और जब हम नहीं कर सकते हैं, तो पॉड-कास्ट यह सुनकर बहुत खुश होते हैं कि वास्तव में "कस्तूरी" के बारे में क्या है? दिन "वित्तीय विशेषज्ञों से। हमें नेल्सन परिवार का हिस्सा होने पर गर्व है और सभी कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए धन्यवाद।

मैं 15 साल के बेहतर हिस्से के लिए नेल्सन फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लाइंट रहा हूं। मुझे जोएल और वहां के सभी कर्मचारियों से बेहतर सेवा और सलाह मिली है। 401K रूपांतरण, सेवानिवृत्ति योजना, 529 योजनाओं और निश्चित रूप से व्यक्तिगत और व्यवसाय के लिए कर तैयारी से। यह सब कुछ है, जबकि वह अपने साप्ताहिक रेडियो शो के साथ-साथ क्लाइंट सराहना सत्रों और नियमित समाचारपत्रकों से प्रदान की जाने वाली सूचनात्मक नि: शुल्क सेवाओं का उल्लेख नहीं करता है, जो आपको बताएंगे कि वह हमेशा बाजार की नब्ज पर उंगली रखती है। मैं नेल्सन फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ अतिरिक्त 15+ साल की वेल्थ बिल्डिंग की उम्मीद करता हूं।

जोएल और उनकी टीम ने मुझे बहुत मदद की है, और ईमानदारी से मुझे नहीं पता कि मैंने उनके बिना क्या किया होगा! यह टीम ३० वर्षों से मेरी मदद कर रही है और निश्चित रूप से ऊपर और परे चली गई है!

मैं लगभग 10 वर्षों से जोएल और उनकी टीम के साथ काम कर रहा हूं। उन्होंने मुझे कई कठिन वित्तीय निर्णयों के माध्यम से निर्देशित किया है, और जहां तक ​​मेरी सेवानिवृत्ति बचत लक्ष्यों की बात है, उनकी एक शानदार योजना है। उनकी फर्म मेरे करों को भी संभालती है।
मै इसकी अत्यधिक सिफारिश करता हु।

फ्लोरिडा जाने से पहले, हमने विभिन्न वित्तीय सलाहकारों के साथ व्यवहार किया था .... सभी भयानक थे। नेल्सन को एक दोस्त ने हमें भेजा था और हमने उनके साथ काम करने की कोशिश करने का फैसला किया ... यह बकाया है।
उनके विज्ञापनों में जो कुछ भी आप सुनते हैं वह सच है। वे (विशेषकर जोएल गैरिस) सबसे अधिक मददगार रहे हैं। वह हमेशा उपलब्ध होता है जब हमें उसकी आवश्यकता होती है और हमारे निवेश वर्षों में लगातार बढ़े हैं।

इस बिंदु पर, मैं उसे किसी को भी सुझाऊँगा और मैं बस यही करूँगा .. आपको यह भी पता होना चाहिए कि वह सामुदायिक आयोजनों का एक बड़ा समर्थक है और बहुत उदार है।

यदि आपको कोई संदेह है, तो आपको उसके कार्यालय को फोन करना चाहिए और उसके साथ एक निजी चर्चा शेड्यूल करना चाहिए।

अत्यधिक नेल्सन फाइनेंशियल प्लानिंग (NFPs) में जोएल और उनकी टीम की सिफारिश करें। मेरे पति और मुझे पता था कि हमें एक वित्तीय सलाहकार की आवश्यकता है, लेकिन यह नहीं पता था कि हम किस पर भरोसा कर सकते हैं। कुछ भरोसेमंद दोस्तों ने सलाह दी कि हम जोएल के साथ बात करें, उन्होंने कंपनी को सालों से इस्तेमाल किया है। NFP का हमारे द्वारा इंटरव्यू लिए गए किसी व्यक्ति का सबसे कम शुल्क है। वे आपके खातों को सक्रिय रूप से प्रबंधित करते हैं, किसी भी और सभी सवालों के जवाब देते हैं (इस पर मुझे विश्वास है), और इस बीच आप न्यूज़लेटर और एक साप्ताहिक रेडियो शो (0900 रविवार सुबह 940 बजे) के साथ अपडेट रहते हैं। यहां तक ​​कि अगर आप वर्तमान में संतुष्ट हैं, तो हम आपको निशुल्क परामर्श के लिए एनएफपी के साथ मिलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यदि सब ठीक है, तो वे आपको बताएंगे। यदि उनके पास आपके लिए एक बेहतर सिफारिश है, तो वे आपके साथ भी साझा करेंगे, दबाव मुक्त।

ऑरलैंडो के छिपे हुए रत्नों में से एक। जोएल गैरिस और उनके कर्मचारियों के साथ काम करना खुशी की बात है। मुझे इस स्थानीय ऑपरेशन से मिलने वाली व्यक्तिगत सेवा पसंद है।

साप्ताहिक रेडियो शो बहुत जानकारीपूर्ण है और इससे मुझे यह समझने में मदद मिली है कि बाजार कैसे काम करते हैं, विशेष रूप से अशांत अर्थशास्त्र और राजनीतिक अनिश्चितता के इस समय में।

हम नेल्सन फाइनेंशियल प्लानिंग से प्यार करते हैं; वर्षों से उनके साथ हैं और उन पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं और जैसे कि हमारे दोस्तों और उनके सहयोगियों को देखें। वे पेशेवर, मैत्रीपूर्ण और आपको अपने स्वयं के वित्त को समझने के लिए सिखाते हैं और वर्तमान और भविष्य की घटनाएं आपके निवेश को कैसे प्रभावित कर सकती हैं,

नेल्सन फाइनेंशियल प्लानिंग, निवेश और वित्तीय योजना के लिए सबसे बेहतर टीम है। जोएल गैरिस और नेल्सन फाइनेंशियल प्लानिंग टीम कई मायनों में अद्वितीय हैं। पहला, वे कमीशन के लिए हमारे खाते का लगातार व्यापार नहीं करते हैं - हमारी नीचे की रेखा को हमारे से अधिक लाभान्वित करना। दूसरा, वे प्रत्येक ग्राहक के लिए व्यक्तिगत जरूरतों को देखते हैं और ध्यान से एक वित्तीय योजना बनाते हैं जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक विकास और आय दोनों के लिए कई निवेश वाहनों को संतुलित करता है। विशेष रूप से, नेल्सन फाइनेंशियल प्लानिंग में एक छत के नीचे निवेश और कर सलाह को अधिकतम करने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वियों पर एक बड़ा लाभ है, समय पर निवेश द्वारा दक्षता प्रदान करने से कर दायित्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना अधिकतम लाभ मिलता है।
एनएफपी की व्यावसायिकता, विशेषज्ञता, पार्श्व सोच, सामान्य ज्ञान दृष्टिकोण और विस्तार पर ध्यान देने के संकेत हैं जिनके द्वारा उन्होंने हमारे वित्तीय मामलों को संभाला है। उनकी विशेषताओं में शामिल हैं, लेकिन यह सीमित नहीं है: उनके सभी व्यवहारों में पूर्ण अखंडता, तर्क का उपयोग करके वित्तीय नियोजन, और एक व्यक्तिगत ग्राहक-समर्पित आचरण के साथ बाजार और कर विशेषज्ञता। कोई सवाल कभी अनुत्तरित नहीं गया।
वित्तीय मुद्दों पर जोएल की लगातार सलाह ने हमें बचाया और हमारे लिए महत्वपूर्ण पैदावार दी। ग्राहक सेवा के लिए उनकी सेवा और ध्यान विश्व स्तर और शीर्ष पर है !! मैं अत्यधिक नेल्सन फाइनेंशियल प्लानिंग की सलाह देता हूँ!
रोजर बिंग
1999 से ग्राहक

हमने कई वर्षों से नेल्सन फाइनेंशियल प्लानिंग का उपयोग किया है। हम कंपनी से बेहद खुश हैं। वे सच्चे वित्तीय नियोजक हैं और आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति को समझने में समय लेंगे और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक योजना बनाएंगे। उन्होंने हमारे साथ मिलकर काम किया है, हमेशा उत्तर देने वाले ईमेल और फोन कॉल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हमारी वित्तीय समीक्षा के लिए हम साल में कुछ बार सीईओ जोएल गैरिस से मिलते हैं। वह हमेशा तैयार रहता है, हमारी बात सुनता है और यदि आवश्यक हो तो सुझाव देता है। हमारे पास नेल्सन फाइनेंशियल प्लानिंग भी हमारे कर हैं। इस साल यह इतना आसान था कि मुझे अपना कार्यालय छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। हमने अपने दोस्तों को इस कंपनी की सिफारिश की है और वे उनके साथ काम करके बहुत खुश हैं। मेरे पति और मैं हमारे वित्त का प्रबंधन करने में हमारी मदद करने के लिए किसी और का उपयोग नहीं करेंगे।

12 साल पहले मेरी पत्नी और मैं रिटायरमेंट के करीब थे, हम नेल्सन फाइनेंशियल प्लानिंग के क्लाइंट बन गए। इस समय के दौरान, NFP के सीईओ जोएल गैरिस ने हमें उन वित्तीय निर्णयों की एक विस्तृत श्रृंखला में मदद की है जिन्हें हमें बनाने की आवश्यकता थी; निवेश, परिसंपत्ति आवंटन, बीमा, वसीयत और कानूनी दस्तावेज, संपत्ति योजना और कर सहित। जोएल और उनकी टीम अनुभवी हैं और हमेशा हमारे वित्तीय सवालों के जवाब देने के लिए उपलब्ध हैं, या तो पाठ, ईमेल, फोन या आमने-सामने की बैठकों के माध्यम से। एनएफपी ने हमें पूरे साल मूल्यवान सलाह प्रदान की है, हमारे हितों के साथ हमेशा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक विविध पोर्टफोलियो के लिए उनके संतुलित दृष्टिकोण ने हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने और बनाए रखने में मदद की है। हम नेल्सन फाइनेंशियल प्लानिंग को चुनने में ज्यादा खुश नहीं हो सकते हैं और ईमानदार वित्तीय प्लानिंग सलाह के लिए किसी को भी एनएफपी की अत्यधिक अनुशंसा करते हैं।

हमने ग्राहक बनने का फैसला किया क्योंकि हमें अपने वित्त को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने की आवश्यकता थी। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी को सलाह के लिए एक अच्छी जगह मिल जाए अगर मैं अब वहाँ नहीं रह सकता। वे सवालों के जवाब देने और सलाह देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने कुछ साल पहले एक गुत्थी स्थिति के साथ हमारी सहायता की।
धन्यवाद!

मेरे पति और मैं 1986 में NIPS (जिसे अब नेल्सन फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं) में शामिल हो गए। यह अब तक का सबसे अच्छा निर्णय था। गहन विश्लेषण, काफी मार्गदर्शन और बुद्धिमान निवेश सुझावों के साथ, मेरे पति जल्दी से जल्दी रिटायर करने में सक्षम थे, जिससे कि हम जितना संभव हो सके, उतनी ही जल्दी विलेजेज, एफएल में जाने में सक्षम हो गए। मेरे पति की 2014 में मृत्यु हो जाने के बाद भी, जोएल सलाह, मदद, सुझाव और समर्थन का एक विचारशील स्रोत है। मैं यह जानकर सहज महसूस करता हूं कि यदि और जब मुझे सलाह की आवश्यकता हो, तो कर्मचारी केवल एक फोन कॉल, पाठ संदेश या ईमेल दूर है। मुझे हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति पर सामयिक ईमेल अपडेट पसंद हैं और जोएल को सलाह है कि कब क्या करना है। कर्मचारी मुझे परिवार की तरह महसूस करते हैं कि उन्हें संभालने के लिए परिवार की कोई समस्या बहुत बड़ी या छोटी नहीं है। योएल, एएसएएपी को हमेशा मेरे पास वापस लाने के लिए धन्यवाद, यहां तक ​​कि जब आप छुट्टी पर देश से बाहर जाते हैं। आप और आपके कर्मचारियों के लिए यश

मैं 1986 से नेल्सन फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ रहा हूं। जोएल और जैक ने हमेशा अपनी सर्वश्रेष्ठ निवेश रणनीतियों को अपनी नंबर एक प्राथमिकता के रूप में लिया है। फीस को कम करने और विकास को बनाए रखने के लिए सही म्युचुअल फंड में निवेश करना हमेशा उनके दिमाग में रहता है। मेरे पास पिछले 32 वर्षों में पोर्टफोलियो विकास के लिए एनएफपी का बहुत अधिक बकाया है!

हम 1988 के प्रारंभ से नेल्सन सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। वे ईमानदार हैं और अपने ग्राहकों को उनके द्वारा लिए गए हर निर्णय / सुझाव में सर्वोत्तम रुचि रखते हैं। वे निवेश निर्णय लेते समय ध्वनि कर सलाह भी देते हैं जो हमेशा अन्य सलाहकारों के साथ नहीं होता है। वे आपको परिवार से बेहतर मानते हैं! मैं जोएल और उसके कर्मचारियों को अत्यधिक सलाह देता हूं कि यदि आप एक सलाहकार के साथ दीर्घकालिक संबंध की तलाश कर रहे हैं जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने में आपकी सहायता करने के लिए है।

मैं लगभग 12 वर्षों से जोएल गैरिस के साथ काम कर रहा हूं। मुझे अपने माता-पिता के खोने के बाद अपने जीवन के बहुत कठिन समय के दौरान अपने शुरुआती बिसवां दशा में जोएल से मिलवाया गया था। उन्होंने एक वित्तीय योजना विकसित की जिसने मुझे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनुमति दी और मुझे वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया। मैं जोएल के साथ मेरे संबंध को महत्व देता हूं और पूरी तरह से विश्वास करता हूं कि उसके मन में मेरी सबसे अच्छी रुचि है। मैं वास्तव में नेल्सन फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम से उपलब्ध गुणवत्ता निवेश विकल्पों को भी पसंद करता हूं।